Intapp Celeste 正式上市：不只寫文件，更要成為律師與投資人的 AI 同事
Intapp Celeste 於 2026 年 7 月 15 日正式上市，主打投資篩選、利益衝突審查、案件受理與客戶開發。本文整理其 Playbook、企業資料整合、權限治理及目前仍待驗證的成效。
不少企業已經開始用生成式 AI 寫郵件、整理會議紀錄，或快速摘要一份數十頁的文件。但對律師事務所、投資銀行、私募基金與顧問公司來說，真正耗時間的工作，往往不在文件本身。
一名律師準備接下新案件前，事務所必須確認是否存在利益衝突；私募基金收到投資備忘錄後，團隊要比對投資範圍、既有持股與過往交易；公司延攬新合夥人時，還得處理客戶關係、案件限制與核准程序。
這些工作通常橫跨多套系統，涉及敏感資料，也不能只靠一個通用型聊天機器人完成。
企業軟體公司 Intapp 於 2026 年 7 月 15 日宣布，專為高監管專業服務產業設計的 AI 產品 Celeste 正式全面上市。Intapp 將它定位為「AI 同事」：不只等待使用者提出問題，而是依照企業設定的流程與規則，協助推進多步驟工作。
Intapp Celeste 是什麼？
Celeste 是 Intapp 為法律、投資銀行、私募基金、會計與顧問公司設計的企業 AI 平台。
它的重點不是單純生成內容，而是把 AI 接進企業原本的案件、交易、客戶與關係資料，再依照既有權限和作業流程執行任務。
Intapp 將這套概念稱為「Firm AI」。這是該公司提出的產品定位，意思是 AI 不只服務個別員工，也開始參與支撐整家事務所或專業服務公司的營運流程。
Celeste 曾於 2026 年 2 月對外預覽，這次宣布正式全面上市，代表企業客戶已可申請產品展示或透過既有 Intapp 團隊導入。
Celeste 和一般 AI 助理有什麼不同？
一般辦公 AI 助理多半從個人工作切入，例如幫員工寫信、整理文件、製作簡報或回答問題。
這些功能確實能節省時間，但個人產出變快，不代表案件受理、衝突審查或投資篩選也會跟著改善。問題往往出在後台流程，資料分散在不同系統，權限不一致，每個步驟還可能需要主管或合規人員確認，Celeste 瞄準的正是這一段。
| 比較面向 | 一般辦公 AI 助理 | Intapp Celeste |
|---|---|---|
| 主要使用情境 | 個人寫作、摘要與問答 | 企業多步驟營運流程 |
| 使用資料 | 通用模型或使用者提供的內容 | 企業系統、內部文件及指定外部資料 |
| 執行方式 | 多半等待使用者指令 | 依 Playbook 推進既定工作 |
| 組織背景 | 通常需要使用者自行補充 | 可參考案件、交易、客戶與歷史紀錄 |
| 權限治理 | 依各工具設定而異 | 強調既有權限、資訊隔離與稽核 |
| 人工控制 | 視產品與設定而定 | 敏感操作保留人工核准 |
根據 Intapp 官方產品資料，涉及敏感資訊或寫入系統的操作，仍可設置人工核准。Celeste 並不是完全取代人工判斷，它能把原本零散的工作串成流程，並在企業規則允許的範圍內協助執行。
Celeste 可以處理哪些工作？
Celeste 的應用不只集中在文件生成，而是涵蓋客戶開發、案件受理、定價、交易篩選及人才查核等工作。
私募基金與投資銀行：初步篩選投資機會
當私募基金收到一份機密投資備忘錄時，團隊通常要整理公司背景、產業、交易規模與風險，再判斷是否符合基金策略。
Celeste 可以依照基金設定的投資範圍、歷史交易與內部評估標準，將原始文件整理成結構化的初步篩選報告。
同一份投資案交給不同基金，結果不一定相同。一家基金可能在意地區與產業，另一家則更重視交易規模、既有持股或風險曝險。Celeste 的產品主張，是讓 AI 參考各家機構自己的規則，而不是只給出一套通用答案。
律師事務所：案件受理與利益衝突審查
律師事務所在接受新客戶或新案件前，通常需要確認當事人、關係企業及相關案件是否與既有客戶產生衝突。
這項工作不只是搜尋名字。實務上還可能牽涉企業關係、過去案件、不同辦公室與資訊隔離規則。
Celeste 可協助整理案件與客戶資料，進行初步衝突篩查，並準備後續核准所需資訊。遇到緊急客戶需求時，它也能搜尋相關案件經驗、合夥人背景與過去提案資料，幫助事務所更快找到適合的人選。
顧問與專業服務公司：業務開發、定價與人才查核
除了案件與投資流程，Celeste 也涵蓋業務開發、募資、定價及新合夥人招募。
例如，公司準備爭取新客戶時，系統可整理過去合作紀錄、團隊專長與相關案例；延攬新合夥人時，則可協助進行候選人研究、利益衝突預先篩查、核准準備及到職流程。
這些工作未必困難到需要高度創意，但資料量大、步驟多，而且很容易因交接不完整而漏掉細節。對專業服務公司來說，這類流程往往比單純寫一份文件更值得自動化。
AI Playbook 如何把企業流程轉成可執行工作？
Celeste 的核心功能之一，是將公司的標準作業方式轉換成可重複執行的 Playbook。
每套 Playbook 都包含一組工作步驟、需要使用的資料及核准條件。Intapp 提供涵蓋業務開發、案件受理、衝突審查、定價與人才招募等情境的預建 Playbook，企業也能使用無程式碼工具，依照自身流程建立新的自動化工作。
以投資篩選為例，流程可能包括：
- 讀取投資備忘錄
- 擷取公司、產業與交易資訊
- 比對基金投資範圍與歷史交易
- 標示潛在風險與資料缺口
- 產出初步篩選報告
- 送交投資團隊確認
重點不是讓 AI 自己決定是否投資，而是先完成資料整理與規則比對，讓團隊把時間放在真正需要判斷的地方。
這句話聽起來簡單，但落到現場就不一樣。企業若沒有清楚定義流程、責任人與核准條件，再好的 AI 也只能加快混亂，而不是改善工作。
Celeste 如何使用企業自己的知識？
Celeste 並不是單純把通用大型語言模型包裝成企業介面。
Celeste 可以連接企業的核心紀錄系統、內部文件及指定外部資料，讓輸出參考公司過去處理過的案件、交易、客戶關係與專業紀錄。
對專業服務機構來說，模型本身未必是最難複製的部分。更難複製的是多年累積的客戶脈絡、案件經驗、投資判斷與內部工作方法。若 AI 無法利用這些背景，回答看起來可能很完整，實際上卻不一定能支援工作決策。
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能使用企業資料，也不代表可以任意存取。Intapp 表示，Celeste 會沿用企業既有的權限、資訊隔離與稽核規則，受限制的案件或交易資料不會因使用者改變問法而開放。涉及敏感操作或資料寫入時，企業也能保留人工核准，並透過操作紀錄追蹤 AI 做過哪些動作。
不過，官方目前尚未完整公開稽核欄位、紀錄保存期限及不同部署方案的差異。企業導入前，仍需確認相關設定是否符合自身法規、內控與客戶要求
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Intapp Celeste 已有哪些案例？價格與導入方式一次看
Celeste 正式上市前，已在私募股權公司 Hg、美國律師事務所 BakerHostetler 等早期採用機構部署或測試，代表產品已進入真實的專業服務環境，而不只是概念展示。
不過，現階段公開資訊仍主要來自 Intapp 與早期客戶，Celeste 實際能省下多少時間、降低多少錯誤，以及導入後的使用率與投資報酬率，目前仍缺少獨立案例及可比較數據。
價格方面，Intapp 並未在官方公告或產品頁公開標準方案。企業需要申請產品展示，或透過既有客戶團隊了解導入方式與個別報價。
評估成本時，也不能只看軟體授權費，企業還需要計算系統串接、資料整理、權限盤點、Playbook 設計、員工訓練與後續維護等支出。
Celeste 已經進入實際落地階段，但是否值得導入，仍要回到企業本身的資料品質、流程成熟度與治理需求判斷。
專業服務 AI 正從內容生成走向流程執行
Celeste 至少透露出一個企業 AI 的發展方向，當不同模型之間的能力差距逐漸縮小，企業可能更在意產品能不能接上內部資料、理解工作流程，並遵守既有權限制度。
對專業服務公司來說，會聊天只是起點，更實際的問題是，AI 能不能找到正確資料、把工作推進到下一步，而且在過程中不越權。
Celeste 能否真正成為律師、投資人與顧問的「AI 同事」，還要看實際部署後的準確率、使用率、維護成本與投資報酬率。
但它的定位已經很清楚，專業服務 AI 的競爭，正在從「幫人更快寫出文件」，逐步走向「參與企業如何完成工作」。
常見問題
1. Intapp Celeste 是什麼？
Celeste 是 Intapp 為法律、投資銀行、私募基金、會計與顧問公司設計的企業 AI 平台，重點是依照企業資料、流程與合規規則執行營運工作。
2. Celeste 和 ChatGPT 或 Microsoft Copilot 有什麼不同？
ChatGPT、Copilot 多半從問答、生成與個人工作效率切入；Celeste 則主打與企業系統、權限及多步驟 Playbook 整合。兩者不是完全互斥，Celeste 官方也表示可在 Microsoft Copilot 等工具中運作。
3. Celeste 可以用於利益衝突審查嗎？
可以。利益衝突審查、案件受理與新進合夥人查核，都是 Intapp 公開列出的使用情境。
4. Celeste 會看到所有企業資料嗎？
不會。按照 Intapp 的產品說明，Celeste 會遵守原有存取權限、資訊隔離及必要知悉規則，只能使用獲准存取的資料。
5. Celeste 可以完全自行修改企業資料嗎？
不宜直接理解為完全自主。官方資料表示，敏感操作仍需要人工核准，寫入行動也設有控制機制。
6. Intapp Celeste 的價格是多少？
官方公告及產品頁目前未提供公開價目，企業需申請產品展示或聯絡 Intapp 業務團隊。
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資料來源：Intapp 官方產品公告、Intapp Celeste 官方產品頁。
